Комплексное Снабжение Металлопрокатом

Мировой и российский рынок стали: итоги марта 2019 года

Мировой и российский рынок стали: итоги марта 2019 года
Назад

Мировой и российский рынок стали: итоги марта 2019 года

 

В марте цены на мировом рынке стали сохраняли относительную стабильность несмотря на попытки ряда производителей в различных регионах добиться повышения, чтобы компенсировать подорожание железной руды в предыдущем месяце. Однако росту препятствует низкий спрос. В мировой экономике усиливается риск спада. Неблагоприятные признаки наблюдаются в последнее время, в частности, в Китае, Евросоюзе и США. Ближе к концу марта эти негативные тенденции стали оказывать все более заметное давление на стоимость стальной продукции.

Листовой прокат. Мировой рынок 

 

 

Оживление, начавшееся на мировом рынке листового проката во второй половине февраля, так и не получило продолжения. Покупательская активность повсеместно была в марте довольно вялой, из-за чего металлургическим компаниям приходилось отказываться от намеченных повышений или даже идти на уступки.

В Китае, где с 5 по 15 марта проходила сессия Всекитайского собрания народных представителей, правительство приняло ряд мер, чтобы поддержать экономику. Было объявлено о снижении НДС и уменьшению ставок платежей в социальные фонды. По оценкам премьер-министра Ли Кэцяна, за счет этого расходы национальных компаний должны сократиться почти на $300 млрд. в год, Кроме того, власти увеличат инвестиции в инфраструктурные проекты, хотя это приведет к дальнейшему расширению бюджетного дефицита.

Эти заявления, а также улучшение погоды в марте способствовали определенному повышению внутренних котировок на листовой прокат в Китае. Однако значительного подъема так и не произошло. Темпы роста национальной экономики снижаются. По итогам февраля темпы роста внутренних и экспортных заказов упали до минимальных показателей с 2009 г. Продолжается спад в автомобилестроении, ухудшается обстановка в секторах жилищного и коммерческого строительства.

Давление на рынок оказывали и излишки стальной продукции в Китае. Власти крупных промышленных центров на северо-востоке страны только в конце февраля начали устанавливать более жесткие ограничения на выплавку чугуна и стали, чтобы добиться улучшения экологической обстановки. Впрочем, по данным национальной металлургической ассоциации CISA, это не привело к существенному снижению общенациональных производственных показателей в марте. В конце месяца складские запасы начали, правда, уменьшаться, но все еще остаются достаточно высокими, по сезонным меркам.

Бесспорной «заслугой» китайцев стали то, что эти излишки не попали на экспорт и не обрушили региональный рынок стали. В первой половине марта азиатские металлургические компании были настроены оптимистично, поднимали текущие котировки и рассчитывали на продолжение роста в начале второго квартала. Такие подорожания анонсировали индийские, тайваньские, японские производители, а также вьетнамский меткомбинат Formosa Ha Tinh.

Однако, доведя в середине марта цены на горячекатаные рулоны до $530-540 за т FOB, китайские экспортеры столкнулись с растущим сопротивлением покупателей в странах Азии. Спрос на стальную продукцию снова пошел вниз под влиянием негативной макроэкономической информации, в результате котировки опустились, в среднем, на $10 за т по сравнению с пиком.

С аналогичными проблемами столкнулись и поставщики листовой продукции из стран СНГ. Благодаря запланированным на весну ремонтам российские заводы могли предложить зарубежным клиентам весьма ограниченные объемы стальной продукции. За счет этого им удалось немного повысить экспортные котировки в первой половине марта. Но затем у поставщиков возникли трудности с заключением контрактов с турецкими потребителями. Экономика Турции остается в кризисном положении, а в последние недели перед муниципальными выборами, назначенными на 31 марта, покупательская активность вообще угасла. В результате предложения компаний из России и Украины, ранее достигавшие для Турции $530-535 за т FOB, были откорректированы до $510-525 за т FOB.

Турецкие металлурги, со своей стороны, тоже столкнулись с проблемами при экспорте в страны Европы. Предпринятое ими в конце февраля — начале марта повышение котировок на горячекатаные рулоны оказалось избыточными. Ожидаемого подорожания аналогичной европейской продукции не произошло, вследствие чего предложения турецких компаний стали неконкурентоспособными. А ближе к концу месяца подошли к концу квоты на импорт горячекатаных рулонов в Евросоюз в первом квартале, что также ослабило позиции турецких экспортеров.

В Германии и ряде других стран ЕС промышленность и строительство на спаде, многие потребители опасаются негативных последствий «брексита», который состоится, самое позднее, 22 мая, и обострения конфликта со США из-за пошлин на автомобили и «Северного Потока-2». Поэтому объемы закупок остаются относительно низкими, а повышения котировок, которые уже несколько раз анонсировали европейские металлурги, не получают поддержки со стороны покупателей. Во второй половине марта в Италии даже произошло понижение внутренних цен на листовой прокат.

По-видимому, экономические и политические проблемы в мире и дальше будут препятствовать подорожанию листового проката на мировом рынке, хотя видимый спрос на стальную продукцию должен прибавить в начале второго квартала в силу действия сезонных факторов. Поэтому достаточно велика вероятность, что котировки в апреле сохранят относительную стабильность.

Листовой прокат. Российский рынок

На российском рынке листового проката в марте, можно сказать, происходило столкновение двух тенденций. С одной стороны, прежнее оживление спроса, позволившее дистрибьюторам поднять в начале месяца спотовые котировки на горячекатаный прокат толщиной 4-10 мм до около 44,5 тыс. руб. за т с НДС в Москве и до 45 тыс. руб. за т в некоторых других региона, быстро сменилось затишьем. Уже в середине марта поставщики жаловались на сокращение объема продаж и падение интереса со стороны конечных потребителей.

С другой стороны, объем предложения листового проката на российском рынке оставался сильно ограниченным. Российские компании уменьшили поставки на внутренний рынок из-за ремонтов прокатных станов. Кроме того, они получили весьма обширные экспортные заказы на март. Конкуренция со стороны импорта была минимальной. Казахстанский меткомбинат «АрселорМиттал Темиртау» никак не может придти в себя после аварии в ноябре прошлого года. Поставки его продукцию в Россию по-прежнему в несколько раз уступают прошлогодним показателям. Резко сократил выпуск толстолистовой стали в этом году и Алчевский меткомбинат в ЛНР.

Дефицит толстого листа привел к подъему заводских котировок на эту продукцию по мартовским и апрельским контрактам. Однако в отношении тонколистового горячекатаного проката ситуация выглядела менее однозначной. Металлургические компании периодически заявляли о повышениях. Причем Магнитогорский меткомбинат одно время даже указывал в качестве ориентира 47 тыс. руб. за т CPT с НДС. Другие производители заявляли о 44-45 тыс. руб. за т по апрельским контрактам, хотя реальные продажи вплоть до конца марта осуществлялись, в среднем, из расчета на 1 тыс. руб. за т ниже.

Неопределенность с заводскими котировками заставляла дистрибьюторов также удерживать свои цены от понижения, хотя к этому, казалось бы, подталкивало их ослабление покупательской активности. Как правило, в Москве горячекатаный прокат во второй половине марта продавался дороже 44 тыс. руб. за т с НДС. Однако поставщики при этом признавали, что снова повернуть цены в сторону роста будет весьма сложно.

Так или иначе, ведущие российские производители твердо настроены на увеличение стоимости своей продукции в апреле, пусть даже и в меньшей степени, чем они ранее заявляли. Но негативные тенденции на мировом рынке повышают вероятность понижательной коррекции по майским контрактам. Некоторые дистрибьюторские компании, рассчитывая на это грядущее удешевление, намерены ограничить закупки стальной продукции в апреле.

Сортовой прокат. Мировой рынок

В ряде стран Северного полушария в марте начался сезонный рост активности в строительной отрасли, что способствовало расширению спроса на сортовой прокат. Однако это почти не отразилось на стоимости стальной продукции на мировом рынке. Негативные макроэкономические ожидания оказывают давление на цены, особенно, в Китае, где арматура весь месяц то ненадолго подскакивала вверх, то снова возвращалась на прежние позиции. В конце месяца она в очередной раз приподнялась в ожидании потепления и прекращения дождей, заливавших восточное побережье страны весь март. Также китайские аналитики рассчитывают на положительный эффект от снижения ставки НДС с 1 апреля.

Для Турции и других стран Ближнего Востока основным ориентиром снова, как и в конце января, стал металлолом. Турецкие компании возобновили закупки сырья и тем самым способствовали его подорожанию. Увеличение сырьевых затрат потребовало аналогичных действий со стороны производителей сортового проката. При этом арматура, спрос на которую был весьма низкий как внутри страны, так и за рубежом, играла роль ведомой. Ее доля в сортаменте турецких компаний уменьшилась в пользу заготовки и катанки.

Некоторое оживление внутреннего спроса в начале весны (при том, что тяжелый кризис в строительной отрасли Турции продолжается) позволило местным производителям проката поднять котировки на арматуру до около $500 за т EXW без НДС. Но на экспорте средний уровень цен так и не смог превысить отметку $490 за т FOB. Интерес к турецкой арматуре сейчас ограниченный, в частности, из-за исчерпания квоты в ЕС. К тому же, в странах Восточного Средиземноморья активизировались иранские компании, продвигающие данную продукцию в обход американских санкций.

В Европе ограничение импорта сортового проката квотами, что затронуло интересы не только турецких, но и российских поставщиков, не помогло местным мини-заводам добиться значимого роста. Потребление стальной продукции строительного назначения так и осталось недостаточным. Кроме того, в странах ЕС весьма сильная внутренняя конкуренция. Так как мини-заводы на юге Европы лишились рынков сбыта в Алжире и США, они расширили поставки арматуры и катанки в страны Центральной и Западной Европы.

В принципе, в апреле можно надеяться на сезонное увеличение спроса на сортовой прокат в Китае, Евросоюзе и странах Ближнего Востока. Но сложная и неоднозначная ситуация в мировой экономике, скорее всего, и в этом секторе будет препятствовать росту цен.

Сортовой прокат. Российский рынок

 

 

Февральский скачок цен на арматуру вывел рынок на уровень 40-41 тыс. руб. за т с НДС для продукции А500С размером 12 мм. Однако достигнув этой отметки в начале марта, котировки застопорились, а затем медленно пошли на понижение.

Самой очевидной причиной наступившего спада стал низкий спрос. В марте строительный сезон в России еще не начинается, да и общее состояние отрасли сейчас не самое лучшее. Переход с долевого на проектное финансирование и вызванная им перестройка весьма сильно и негативно сказываются на жилищном строительстве. Реализация национальных проектов, в рамках которых в экономику должны поступить триллионы рублей, пока что толком не началась.

Для металлургических компаний обстановка на внутреннем рынке тоже изменилась не в лучшую сторону. Объем производства арматуры в марте существенно превысил февральский уровень, что позволило быстро ликвидировать прежний дефицит. Подъем на внешних рынках прекратился еще в конце февраля. Безусловно, производители осуществили значительный подъем цен по мартовским контрактам (на 3-4 тыс. руб. за т по сравнению с февралем), но апрельское подорожание выглядит уже более проблематичным, хотя металлурги продолжают на нем настаивать.

Одна из основных причин их неуступчивости заключается в дороговизне металлолома, который в середине марта достиг рекордного в российской истории значения. В апреле сырье, как ожидается, начнет дешеветь, но вряд ли быстро. По этой причине металлургические компании, скорее всего, будут даже при наихудшем для них раскладе удерживать котировки на сортовой прокат от понижения.

Дистрибьюторы, со своей стороны, тоже прекратили сбавлять цены на споте и, как минимум, намерены сохранить их на апрель. В мае участники рынка не исключают удешевления сортового проката в России, если к тому времени обстановка за рубежом так и останется неблагоприятной для производителей.

Заготовка. Мировой рынок 

После прохождения крайней точки спада в конце февраля — начале марта цены на заготовку производства СНГ немного прибавили. Правда, металлургическим компаниям там и не удалось развить успех и осуществить новое повышение во второй половине марта. Хотя предложения могли превышать $460 за т FOB, реальные сделки, как правило, осуществлялись, как минимум, на $10 за т ниже.

Активизации рынка в начале марта способствовало увеличение стоимости металлолома в Турции. Однако как раз для заготовки влияние «турецкого фактора», скорее, отрицательное. Местные компании сами весьма активно продают полуфабрикаты на экспорт, ориентируясь на оперативные поставки в страны Северной Африки, где они имеют преимущества в логистике по сравнению с конкурентами из СНГ. Внутри страны торгуется, по большей части, заготовка местного производства, а встречные предложения российским и украинским поставщикам весь март поступали, в среднем, на $15-25 за т ниже рынка.

Поэтому экспортеры из СНГ больше ориентировались на покупателей из Северной Африки, хотя спрос с их стороны был весьма умеренным. В Египте в начале марта приняли положение, разрешающее импортировать полуфабрикаты только прокатным заводам, а не трейдерам-посредникам, но никакого влияния на рынок это не оказало. Единичные партии из СНГ отправлялись в страны Персидского залива, где после введения в прошлом году американских санкций против Ирана время от времени возникает некоторая нехватка полуфабрикатов.

Так или иначе, спрос на заготовку на Ближнем Востоке весьма ограниченный и вряд ли возрастет в ближайшем месяце. Цены, по крайней мере, в первой половине апреля останутся под давлением. Значительно большую устойчивость показал в марте восточноазиатский рынок. Заготовка подорожала там до $485-495 за т CFR, безусловно, не без влияния поднявшегося в цене металлолома, но наличествовал и реальный спрос со стороны конечных потребителей. Иранские компании, правда в определенной мере сбивали цены, предлагая заготовку на уровне порядка $440 за т CFR, но количество покупателей их продукции очень ограничено из-за санкций.

В то же время, продолжение роста на азиатском рынке полуфабрикатов в апреле маловероятно. Спрос на заготовку и сортовой прокат в регионе все же оставляет желать лучшего, а относительно высокие котировки привлекают в Юго-Восточную Азию поставщиков, можно сказать, со всего мира.

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Напишите нам
Подписка
Подпишитесь на новости нашей компании первыми узнайте о скидках
Контакты
Адрес:
Поставка металлопроката из наличия в г.Казань и с.Высокая Гора
Юр.адрес: 422545, РМЭ, г.Волжск, ул. Пролетарская, 8А
факт.адрес: респ. Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Королева, 28, офис 308
Рейтинг@Mail.ru